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1.1 Page de démarrage

Dans l'aperçu, il y a une évaluation des dépenses, des revenus et des fonds disponibles qui en résultent. Les fonds disponibles décrivent le pourcentage du solde créditeur du revenu total et servent de chiffre clé pour vos finances personnelles. Supposons que la valeur de la période d'évaluation actuelle soit 2% supérieure à celle de la dernière. Cela signifierait que vous avez atteint un potentiel d'économies de 2%. Continuez! Les fonds disponibles sont calculés comme suit:

Solde (solde total positif) / revenu total × 100

Dans la partie supérieure de l'aperçu, il y a une évaluation globale qui concerne tous les comptes. Cela inclut les évaluations liées au compte. Chaque évaluation peut être affichée et masquée en un clic sur la rubrique associée. D'un clic long sur une rubrique ou d'un simple clic sur une catégorie, les transactions associées sont affichées. De plus, les dépenses et les revenus d'une période d'évaluation sont résumés dans l'aperçu et affichés par catégories.

1.2 Filtre

Vous pouvez filtrer la vue d'ensemble comme suit:

Le filtre «Report» détermine si les transactions précédentes doivent être reportées ou non sur les périodes suivantes.

Vous pouvez également utiliser le filtre "Report (budget)" pour reporter les budgets précédents aux périodes suivantes.

Avec le filtre "Jusqu'à aujourd'hui", vous déterminez si vos transactions doivent être enregistrées jusqu'à aujourd'hui ou à l'avenir.

2.1 Page de démarrage

Dans ce domaine, vous pouvez gérer et évaluer vos transactions (réservations). Vous pouvez créer, modifier, supprimer, filtrer, trier et rechercher des transactions. Les transactions sont présentées sous forme de liste. Un élément de liste contient toutes les propriétés d'une transaction: date, catégorie, compte, note et montant. Les transactions qui appartiennent à des paiements ou virements fixes et qui ont un reçu ou une liste de courses sont marquées avec les symboles correspondants. En appuyant sur un élément de la liste, la transaction associée peut être ouverte et modifiée.

2.2 Créer et modifier des transactions

Lors de la création ou de la modification d'une transaction, des propriétés telles que le type, la date, le montant, la catégorie, le compte et la note peuvent être définies. De plus, une transaction peut également se voir attribuer un reçu ou une liste de courses. Un montant peut également être saisi dans une devise étrangère en tenant compte des taux de change en vigueur et converti en devise standard.

2.3 Supprimer des transactions

Les transactions et tous les autres éléments de la liste peuvent être supprimés d'un geste. Pour ce faire, balayez vers la gauche sur un élément de la liste afin qu'un bouton apparaisse. Confirmez la suppression en appuyant sur ce bouton.

2.4 Copier les transactions

Ouvrez une transaction et activez le bouton "Nouvelle transaction". Après confirmation, la transaction est enregistrée en tant que nouvelle transaction.

3.1 Page de démarrage

Dans cette zone, vous pouvez gérer vos paiements fixes. Vous pouvez créer, modifier, supprimer et trier des paiements fixes. Un élément de liste contient toutes les propriétés d'un paiement fixe: date de la prochaine réservation, catégorie, compte, note et montant. En appuyant sur un élément de la liste, le paiement fixe associé peut être ouvert et modifié.

3.2 Créer et modifier des paiements fixes

Lors de la création ou de la modification d'un paiement fixe, des propriétés telles que le type, la date de début, la date de fin, le montant, la catégorie, le compte et la note peuvent être définies. De plus, un paiement fixe peut être complété par un reçu. Après avoir créé ou modifié un paiement fixe, plusieurs transactions sont enregistrées en fonction de la date et de l'intervalle de fin spécifiés. Si aucune date de fin n'a été définie, les écritures sont poursuivies jusqu'à la suppression du paiement fixe correspondant.

3.3 Supprimer un paiement fixe

Lors de la suppression d'un paiement fixe, une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous souhaitez confirmer si toutes les transactions associées doivent également être supprimées. Confirmez par Oui pour supprimer également les transactions. Confirmez par Non pour conserver les transactions.

4.1 Page de démarrage

Les transferts peuvent être gérés dans ce domaine. Les transferts peuvent être créés, modifiés, supprimés et triés. Un élément de liste contient toutes les propriétés d'une écriture de transfert: date de création, catégorie, compte source, compte cible, note et montant. En appuyant sur un élément de la liste, un transfert peut être ouvert et modifié.

4.2 Créer et modifier des transferts

Lors de la création ou de la modification d'un transfert, vous pouvez définir des propriétés telles que le montant, la date, le compte source, le compte cible et la note.

4.3 Supprimer un transfert

Lors de la suppression d'un transfert, une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle vous souhaitez confirmer si toutes les transactions associées doivent également être supprimées. Confirmez par Oui pour supprimer également les transactions. Confirmez par Non pour conserver les transactions.

4.4 Copier les transferts

Ouvrez un transfert et activez le bouton "Nouveau transfert". Après confirmation, le transfert est enregistré en tant que nouveau transfert.

5.1 Page de démarrage

Les catégories et les comptes peuvent être gérés dans ces domaines. Les comptes et les catégories sont présentés sous la forme d'une liste, chaque élément de la liste contenant des propriétés telles que le nom, la couleur et, dans le cas d'un compte, un solde de départ. En appuyant sur un élément de la liste, une catégorie ou un compte peut être ouvert et modifié.

5.2 Créer et modifier des catégories et des comptes

Lors de la création ou de la modification d'une catégorie ou d'un compte, un nom et une couleur peuvent être définis, la couleur étant proposée automatiquement. Un compte peut également avoir un solde de départ défini.

5.3 Supprimer une catégorie ou un compte

Lors de la suppression d'une catégorie ou d'un compte, une boîte de dialogue apparaîtra pour confirmer que toutes les transactions associées doivent également être supprimées. Confirmez par Oui pour supprimer également les transactions. Confirmez par Non pour conserver les transactions.

5.4 Budgétisation

Lors de la budgétisation, vous pouvez définir un budget pour chaque catégorie que vous ne souhaitez pas dépasser pendant une période. Les budgets sont affichés dans l'aperçu et compensés par les dépenses actuelles liées à la catégorie. Vous pouvez également reporter des budgets sur les périodes suivantes en activant l'option "Report (budget)" dans la synthèse.

6.1 Page de démarrage

Ici, vous pouvez gérer vos reçus. Les reçus sont présentés sous forme de liste, chaque élément de la liste contenant un nom et une date. Un reçu peut être importé sous forme d'image ou de fichier PDF. Un reçu peut également être photographié si votre appareil est équipé d'un appareil photo. En appuyant sur un élément de la liste, un reçu peut être ouvert et modifié.

6.2 Créer et modifier des reçus

Lors de la création ou de la modification d'un reçu, le nom et la date peuvent être définis comme propriétés. Un reçu peut être importé, exporté, photographié et également imprimé dans la version Mac et Windows.

6.3 Importer des factures PDF

Lors de l'importation d'une facture PDF, le programme essaie de lire le montant de la facture et la date de la facture à partir du fichier PDF. Les données lues peuvent être utilisées comme date de transaction et montant de transaction lors de la création d'une transaction après une sélection de reçu.

7.1 Page de démarrage

Les objectifs d'économies peuvent être gérés dans ce domaine. Les objectifs d'économies peuvent être créés, modifiés, supprimés et triés. Un élément de liste contient toutes les propriétés d'un objectif d'économies:

De plus, un objectif d'économies est identifié par les couleurs suivantes:

Moins de 33% du montant cible a été atteint.

Plus de 33% du montant cible a été atteint.

Plus de 66% du montant cible a été atteint.

L'objectif d'économies a été atteint.

7.2 Créer et modifier des objectifs d'économies

Lors de la création ou de la modification d'un objectif d'épargne, des propriétés telles que le nom, le montant et la date de fin peuvent être spécifiées. Si une fin est définie, un taux mensuel est calculé pour atteindre l'objectif d'économies à la date de fin. Immédiatement après la création d'un objectif d'épargne, un compte d'objectif d'épargne est créé, sur lequel les montants peuvent être transférés pour l'épargne.

8.1 Page de démarrage

Les listes d'épicerie peuvent être gérées dans cette zone. Les listes d'épicerie sont présentées sous forme de liste, chaque élément de la liste contenant un nom, une date et un certain nombre d'entrées. En appuyant sur un élément de la liste, une liste d'épicerie peut être ouverte et modifiée.

8.2 Créer et modifier des listes d'épicerie

Lors de la création ou de la modification d'une liste de courses, le nom et la date peuvent être définis comme propriétés. Le contenu d'une liste de courses peut être saisi manuellement ou vocalement.

9.1 Les dépenses

Dans ce domaine, une évaluation de vos dépenses a lieu. Il existe une répartition des dépenses par compte et une répartition des dépenses par catégorie, qui est présentée sous forme de camembert.

9.2 Revenu

Dans ce domaine, une évaluation de vos revenus a lieu. Il existe une répartition des revenus par compte et une répartition des revenus par catégorie, qui se présente sous forme de camembert.

9.3 Tendance

Dans ce domaine, une évaluation de vos revenus et dépenses a lieu sous forme de diagramme historique. Le développement est présenté sous forme d'historique mensuel et annuel sous la forme d'un graphique à barres et linéaires.